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工商時報【國票投顧總經理王博文】

盤勢分析:美國總統川普上任後祭出諸多行政命令,由於其中不少政策造成極大爭議,引發其國內反彈聲浪及國際間的負面評價,而歐元區同樣面臨荷、法、德等重要選舉前政治動盪升高而顯得暗潮洶湧,在此氛圍下恐將為全球經濟復甦帶來隱憂。

就資金面來看,目前歐、日等國官方為因應後續可預見的風險,尚不致大舉收緊資金,美國聯準會方面,於川普新政觀望期亦動作不大,3月升息機率降低,加以美元過強恐令企業將因成本考量而減弱投資美國的意願,不利美國製造政策的推動,因此美官方也有不欲美元過強的考量,預料有助短期資金回流亞洲新興市場。

近期美國經濟數據表現仍強,製造業(ISM)採購經理人指數(PMI)續創2011年來新高,非農就業報告中新增就業數字亦亮眼,儘管薪資成長疲軟、失業率攀升,令市場預料將因而延緩Fed升息進度,下次升息時間或許落在第2~3季,但大致美國經濟展望仍維持穩定狀態。相對經濟而言,川普新政策引發市場動盪,包括退出跨太平洋夥伴關係(TPP)、修築美墨邊境高牆、限制發放簽證等爭議政策,復有3月15日財務上限到期問題,預期近日政策紛擾加以財政懸崖風險,恐增添政策進度阻礙及對美國內外造成潛藏風險。

歐洲方面,英國脫歐立場漸趨明確,推估3/9啟動脫歐程序應無意外。至於歐元區近來物價與經濟數據出現回穩跡象,經濟成長率連14季成長,甚至優於美國,失業率也降至個位數,可見歐洲央行(ECB)寬鬆貨幣政策奏效,亦支撐了4月起縮減購債規模的決定。

然而,歐洲各國總體條件差異頗大、經濟情勢表現不一,除德國外的其他國家仍相對疲弱,從歐洲將舉辦的選舉政見中不乏脫歐口號,突顯成員國一體適用ECB單一決策的困境。考量荷、法、德今年將大選,後續歐洲政局變數較大,多數人對經濟前景仍持保守看法,預料ECB將待年中法國大選後方會討論政策收緊問題。

整體而言,川普新人新政對市場的影響仍待評估,而3月中旬到2017年下半年,歐洲將舉行多場選舉,期間民粹主義興盛,增添政治風險的不確定性,一旦政局變天可能,恐將引發脫歐的連鎖效應。

操作策略:就台股而言,儘管短線上市場對美3月升息機率降低,促使日、韓、台等亞幣近日升勢明顯,資金有流向新興亞洲傾向,可望正面挹注股匯表現,台股應有機會持續向上挺進,惟考量資金湧入速度與轉向時點攸關本波行情延續期間與空間發展,後續仍需觀察歐洲政局發展與川普後續推出政策及進度,預料隨不確定性升高恐將加大季末市場的震盪。

推薦股方面,2、3月世界行動通訊大會(MWC)與德國漢諾威數位科技展(Cebit),增添科技話題,加以正值上市櫃月營收公佈期,可擇營運正向淡季不淡或人氣題材股為投資依據。電子股方面,可留意第1季營運年增幅度佳或今年展望樂觀的被動元件、太陽能、遊戲、通路、IC設計、工業電腦、風扇、射頻元件、電源線材、銅箔、網通、面板和手機零組件相關個股。

傳產股部份,受惠中國深化供給側改革政策及執行環保政策因應霾害,輔以中印東南亞基建需求,有利原物料類股,持續看好塑化、鋼鐵、紙類與低基期的散裝族群,至於受惠美國製造、自動化議題重回檯面及中國PMI持續回溫等因素的工具機族群亦可望有表現機會。
 

英國脫歐確立、美國新任總統川普高喊美元太強,造成歐美股市走跌,台股又逢台指期結算,內外因素交雜,大盤震盪收低。指數終場下跌12點,以9341點作收,成交量擴增為764億元。由於市場對於川普就任後金融市場的變化,開始有些擔憂,美股近期如何反應總統就職,勢必牽動台股後市。(張佳琪報導)

國際市場消息面頗多,特別是新任美國總統川普公開表態美元太強,最引起市場關注。台股早盤小幅開低後盤下震盪,市場持續聚焦股王走勢,大立光上半場在盤下游走,下半場轉強向上,股價漲幅達1%,最高來到4450元的新高價,帶動光學元件族群表態,有助撐盤。面板股由群創發動攻勢漲幅擴大近3%,友達跟進,面板股行情也轉為熱絡。

非電子股方面,紡織、機電類股比較出色。終場大盤下跌12點,收9341點,台指期小幅壓低結算。華南永昌投顧董事長儲祥生表示,現階段最重要的觀察焦點是美國總統就職後,金融市場如何反應,台股勢必跟著連動。儲祥生說:「會不會因他一月二十號就職那天,美股反而利多出盡,這個要注意一下」。

儲祥生表示,美股正處在歷史高點,本益比已偏高,如果川普就職後出現負面訊息,美股要再往上漲就有困難,建議投資人農曆年封關前操作還是要謹慎。

(圖:取自證交所官網)

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